空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨暂无内容饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢暂无内容饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕暂无内容饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波暂无内容饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视暂无内容江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇暂无内容饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧暂无内容饰）和司马昭（檀健次暂无内容饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。